Upalne lato 1963 roku. Baza samochodowa w małym „poniemieckim” miasteczku u stóp mrocznego zamku Kynast. Dwudziestoletni Janek Ruczaj po latach nieoczekiwanie spotyka swoją niegdysiejszą nauczycielkę, a zarazem wielką młodzieńczą miłość, piękną i niepokojącą Julię Neider. Wkrótce okazuje się, że pojawiła się ona właściwie tylko po to, by znowu zniknąć. I to właśnie przy pomocy Janka…